Alle Versicherungen übersichtlich in einer App.

Kunden eines Versicherungsmaklers, kennen es bereits: nicht alle Verträge sind bei einer Versicherung. Da in der Regel nicht jede Versicherung in allen Bereichen gleich gut aufgestellt ist und in allen Bereichen Top-Produkte anbietet, oder es für besondere Situationen besonderer Angebote bedarf, ist das Versicherungsportfolio meiner Kunden bezogen auf die Gesellschaften meist ein wenig gestreut.

Papierunterlagen müssen abgelegt und sortiert werden. Sie haben keine Suchfunktion wie ein PDF. Und Zeit zur Ablage muss man sich persönlich auch nehmen. All diese Punkte entfallen, mit der App.

Unser Kundenverwaltungsprogramm bewirbt es wie folgt:

🗂 Alle deine Verträge übersichtlich einzusehen und zu verwalten

💬 Bei Fragen den Kontakt mit uns per Chat aufzunehmen

👀 Neue Angebote anzufordern und zu prüfen

📸 Schäden inkl. Fotos direkt in der App zu melden

Darüber hinaus ist die Einsicht in die eigenen Verträge ebenfalls am PC / Mac im Webbrowser ohne weiteres möglich. Ist der Zugang eingerichtet, können beide Varianten genutzt werden -> Per App am Smartphone oder im Browser, für die größere Ansicht.

Was ist für die App erforderlich? Zum starten nicht viel. Ich benötige nur den Vor- und Nachnahmen sowie eine Mailadresse. Diese wird für den Login benötigt. Ebenso wie ein Passwort. Dann können neue Verträge schon hochgeladen werden. Sind Sie / Seid Ihr bereits Kunde: dann erscheinen die Verträge nach Login automatisch.

Firmenkunden / Firmenverträge – wie sieht es damit aus?

Das Firmenportal bietet ebenfalls beide Varianten, um Zugriff auf die Verträge und somit eine schnelle Übersicht zu bekommen. Sofern Firma und Privatperson (Inhaber o. Geschäftsführer) Verträge bei haben, können diese per Auswahlbutton gemeinsam oder separat angezeigt werden. In größeren Firmen ist die Erstellung einer separaten Mailadresse hilfreich (versicherungen@firmaX.de), da dann auch bei Wechsel des Sachbearbeiters, der Zugang zum Portal unkompliziert weitergegeben werden kann.